CD1
1 Everlasting Love
2 Not Crazy To Me
3 片想い
4 愛撫
5 夜のどこかで ~Night Shift~
6 Rose Bud
7 月華
8 Blue Lace
9 原始、女は太陽だった
10 綺麗
11 Tokyo Rose
12 優しい関係
13 Moonlight Shadow-月に吠えろ
14 Appetite
15 Sweet Suspicion
CD2
1 帰省 ~Never Forget~
2 今夜、流れ星
3 嵐の中で
4 とまどい
5 Good-Bye My Tears
6 雨の日は人魚
7 楽園の女神
8 雪の花~White X’Mas~
9 Blowing From The Sun
10 花曇り
11 幻惑
12 月の微笑~Acoustic Versi
CD3
1 Moonlight Shadow -月に吠えろ Club Mix
2 Pride And Joy
3 Egoist
4 Crescent Fish
5 Metropolitan Blue
6 It's Brand New Day
7 Stay In Love
8 To Be
9 セカンド・ラブ With 来生たかお