05. Too Shy Shy Boy ! (作詞:小室哲哉)
1992年に観月ありさに提供した楽曲で、作詞も小室が担当した。この楽曲は観月の4枚目のシングルでキリンビバレッジ「Chasse」のCMソングに起用された。この曲も観月が歌う原曲とはサビの部分を除き歌詞が異なる。
ノークレジットではあるが、全面的なアレンジは久保こーじに委ねられた。
08. South Beach Walk (Instrumental)
今作のために書き下ろされた、真夏の海岸をイメージしたインスト曲。小室とその場にいたエンジニアのみで制作された。「マイアミのスタジオの設備がMusic Production Controllerしかなかったからというのもあるが、この機材が無かったらここまでシンプルな出来にはならなかった」と語っている。
打ち込み・演奏は小室一人で行われ、本来ベースが担当するパートもキーボードの手弾きで再現された。
ピアノはクライテリア・スタジオのピアノが使用された。偶然にもデレク・アンド・ザ・ドミノスの「いとしのレイラ」で使用されたピアノだった。
10. Kimi ni Aete(きみに会えて) (作詞:神沢礼江)
1985年に、渡辺美里のアルバム「eyes」に提供された楽曲。渡辺とは当時レコード会社が同じで、小室はプロデュースチームに入り多くの楽曲を提供していた。
コンセプトは「デモテープを作る前の自分を5分の尺で表現する」「スタッフだけが聴く様なメイキング」を志向した。
弾き語りでレコーディングされた。