1. DOWN TOWN
2. 雨は手のひらにいっぱい
3. パレード
4. WINDY LADY
5. LOVE SPACE
6. SOLID SLIDER
7. PAPER DOLL
8. LET’S DANCE BABY
9. BOMBER
10. 潮騒(THE WHISPERING SEA)
11. FUNKY FLUSHIN’
12. 爱を描いて -LET’S KISS THE SUN-
13. RIDE ON TIME
14. SPARKLE
15. LOVELAND, ISLAND
16. あまく危険な香り
17. YOUR EYES
ディスク:2
1. 悲しみのJODY(She Was Crying)
2. 高気圧ガール
3. クリスマス?イブ
4. スプリンクラー
5. The Theme From Big Wave
6. I Love You…PartI
7. 风の回廊(コリドー)
8. 土曜日の恋人
9. ゲット?バック?イン?ラブ
10. 踊ろよ、フィッシュ
11. 苍氓(そうぼう)
12. アトムの子
13. さよなら夏の日
14. ターナーの汽罐车
15. エンドレス?ゲーム
16. ジャングル?スウィング
17. おやすみ、ロージー~Angel Babyへのオマージュ~